شهری کوچک در صربستان. نیکولا ، کارگر روزانه و پدر دو فرزند ، پس از رانندگی فقر و گرسنگی ، همسرش را به انجام عملی ناامیدانه ترجیح می دهد فرزندان خود را به خدمات اجتماعی واگذار کند. تا زمانی که وی نتواند شرایط کافی برای تربیت آنها فراهم کند ، کودکان تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند. علی رغم همه تلاش های نیکولا و چندین درخواست ، رئیس مرکز خدمات اجتماعی از بازگشت فرزندان خودداری می کند و وضعیت او ناامید کننده به نظر می رسد. اما وقتی نیکولا متوجه شد دولت محلی ممکن است فاسد باشد ، تصمیم می گیرد با پای پیاده به آن طرف صربستان سفر کند و پرونده خود را مستقیماً به وزارت کشور در بلگراد برساند. این پدر در برابر هرگونه مشکلی و تحت تأثیر عشق و ناامیدی حاضر به انصراف از عدالت و حق خود در تربیت فرزندان نیست